Analyses & Études

Analyse de filières

Spécialisée dans les filières vrac, DsG Consultants a développé une expertise dans l’analyse de filières, pouvant être transposée à d’autres secteurs d’activité, notamment dans les filières marchandises diverses (fruits, produits sidérurgiques, bois…).

Ces analyses s’adaptent aux besoins du client et varient en fonction du degré de détail souhaité, des délais de restitution ou de la couverture géographique.

Ainsi, DSG est en mesure de fournir un panorama rapide (avec un délai de 2 à 3 jours) de l’offre et la demande, de la plupart des filières vrac solides, en France ou Europe du Sud, pour un tarif de 1500 à 3000€ HT selon la filière et les pays à couvrir.

  • Pour une analyse plus complète, DSG propose une méthodologie simple et efficace 
  1. Recherches documentaires (internes et externes) et contacts pris après des membres de notre réseau professionnel
  2. Rédaction d’un guide d’entretien qualitatif
  3. Entretiens face à face avec les personnes clés de la filière (nombre limité d’entretiens après sélection des personnes clés).  Rédaction de compte-rendu d’entretiens
  4. Synthèse des résultats et préconisations selon la problématique posée.
  • Exemples de réalisation 

– Analyse des filières biomasse, combustibles et  matériaux de construction sur le Rhône (client final VNF Voies Navigables de France)

– Panorama de la filière céréales dans le Monde, avec un focus France (pour une société privée)

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Avant-projet de terminal

L’étude complète concernant la faisabilité d’un terminal portuaire, notamment vracs solides, se décompose en 5 phases, qui peuvent être réalisées de manière indépendante et plus ou moins approfondies.

La valeur ajoutée de DsG réside dans sa connaissance marketing des filières et pratique des logistiques des vracs solides ainsi que sur son expertise dans l’analyse stratégique des ports et de leur environnement.

Un diagnostic préalable est toujours nécessaire pour positionner le projet dans son environnement international et en mesurer sa pertinence, notamment dans la perspective de report modal.

  • 1- Diagnostic macro-économique
    • Examen du commerce extérieur régional / national
    • Panorama des réseaux de dessertes de l’Hinterland / Foreland et de leur évolution
    • Mise en évidence du trafic potentiel / flux captable avec éventuel report modal
  • 2-Analyse micro-économique
    • Etude détaillée des filières et de leurs évolutions à Moyen terme
    • Identification et qualification des entreprises à prospecter (chargeurs, usagers, opérateurs) – Questionnaire et enquêtes terrain ciblées
    • Mise en évidence des besoins des chargeurs et clients potentiels
  • 3-Analyse stratégique du port et de son environnement
    • Analyse SWOT
    • Positionnement concurrentiel
    • Identification des freins ou leviers pour réalisation du projet
  • 4-Identification et recherche d’investisseurs potentiels (publics et privés)
  • 5-Accompagnement tout au long du projet : prises de contacts, interviews et organisation de rencontres

Exemple : à Port La Nouvelle (France-11), lors du renouvellement de la DSP, notre étude de marché pour la CCI de Narbonne a révélé un potentiel de vracs important autour du port de commerce. Une enquête chargeurs a été faite, un cabinet d’ingénierie nous a assistés pour dessiner le futur terminal et définir les besoins en terme d’équipement avec chiffrage des investissements à réaliser.

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Analyse de flux de marchandise

  • DsG Consultants est en mesure de réaliser des analyses et suivis de flux maritimes et/ou terrestres, ou d’alimenter des bases de données statistiques, dans le cadre de missions ponctuelles (collecte et traitement) ou périodiques et de long terme (veille ciblée régulière).
  • DsG s’appuie dans la collecte des informations sur un réseau d’agents maritimes basés dans le pays cible. DsG dispose d’une maitrise des outils de recherche sur internet et a  développé une expertise en matière de capture et traitement de l’information issue du web.
  • Nous pouvons intervenir pour ce type de mission sur les principaux pays du bassin méditerranéen et certains pays de la Mer Noire.

 

Une étude complète dans ce domaine comprend 6 phases :

La phase 5 (suivi) étant optionnelle

  • 1- Sélection des sources d’information pertinentes (datamining)
  • 2- Collecte des informations
    • Auprès de nos partenaires (agences maritimes) et de notre réseau informel
      (autorités portuaires)
    • Recherches internet
    • Achat de données statistiques le cas échéant (Eurostats,Sit…)
    • Abonnement à des bases de données spécialisées (LloydsIntelligence SeaSearcher et AIS, douanes,…)
  • 3- Validation et traitement des données
  • 4- Analyse et synthèse
    • Rapport de restitution et présentation des résultats
    • Graphiques, cartes, schémas…
  • 5- Mise en place de suivi statistique régulier
    • Par veille internet
    • Par l’intermédiaire d’agents locaux
  • 6- Création et mises à jour de bases statistiques sous tableur
  • Exemples de missions :
    • Port de Barcelone : analyse des échanges de marchandises entre les départements du Sud de la France (import/export) et la Catalogne.
    • Industriel : état des lieux des tonnages de charbon thermique échangés par les ports français et mise en place d’un suivi mensuel des flux.
    • Société de négoce international : animation d’un réseau d’agents maritimes en Méditerranée, en vue de la mise à jour mensuelle d’une base d’échanges maritimes de marchandises en vrac solides
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Détection d’opportunités d’affaires

  • Recherche de partenaires ou d’acquisitions potentielles
    • Analyses économiques préalables (déplacement sur sites, évaluation)
    • Entretiens préliminaires (confidentiels ou non)
    • Mise en relation
    • Exemple : recherche de partenariat en Espagne pour un opérateur vracs sur un port donné : 2 jours sur place + compte-rendu et recommandations : 3000€ + frais réels 

 

  • Recherche de sites d’implantation
    • Sélection de sites par rapport à vos critères, déplacement sur place, en toute confidentialité, évaluation, compte-rendu et préconisations.
    • Suivi d’appel d’offres et accompagnement (renouvellement de concessions portuaires, en France et Espagne, appels d’offres de terminaux,…)
    • Recherche de subventions (France)
    • Exemple : étude des disponibilités foncières d’un port de la Mer Noire pour l’implantation d’un fournisseur d’énergie : 1 jour de préparation, 3 jours visites et entretiens sur site, 2 jours de compte-rendus et recommandation : 7500€ + frais réels

 

  • Recherche d’équipement portuaire
    • Détection de matériel d’occasion
    • Mise en relation avec des équipementiers
    • Conseil en ingénierie, en partenariat avec des cabinets d’étude
    • Exemple : mise en relation entre un constructeur de trémies dépoussiérées espagnol et les dirigeants de plusieurs projets vracs, en France. DSG prend alors une commission de 1 à 5% sur le montant de la vente HT, selon le volume de vente.
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